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美国遗嘱信托相关问答及操作指南(二)
浏览次数:897    添加时间:2018/8/22    来源:Frank Tsang臧煜卓

14. 什么是立遗嘱的资格(Testamentary Capacity)
不是所有的人都可以立遗嘱,必须具备一定的资格才行。通常的要求是达到成年年龄(一般为18岁)并且智力健全。

15. 什么是见证人(Witness)
(见)证人是在宣誓证明或者审判中,在誓言之下作证,提供直接的或者专门的证据的人。此外,这个词还指看到另外一个人签署某个文件,然后把自己的名字加上去以此确认(“证明”attesting)签名真实的人。

16. 什么是遗嘱执行人(Executor)
遗嘱执行人是死者在遗嘱中指定的处理其死后财产的人。遗嘱执行人收集财产,参与遗产认证法院的程序,通知相关人和组织,支付债务和税务,然后按照遗嘱分配剩下的财产。也叫个人代理人(Personal Representative)。

17. 什么是财产监护人(Property Guardian)
通过一些法定方式(比如信托),由法院任命的照顾未成年孩子的财产(没有成年人管理)的人,也叫经济监护人(Financial Guardian)。

18. 什么是管理人(Custodian)
管理人是指按照向未成年人转移财产统一法案(Uniform Transfers to Minors Act)指定的管理留给小孩的财产的人。如果赠与人死时,该小孩尚未达到州法所指定的年龄――通常是21岁,管理人就管理那些财产。小孩达到指定的年龄时,就会获得那些财产,管理人就完成了管理职责了。

19. 什么是无遗嘱继承(Intestate Succession)
如果死者没有一份有效的遗嘱,也没有提供其他有效的说明,就按照死者所在州的法律,以法定的继承顺序来决定如何分配其遗产,并且为其未成年子女指定监护人。这也适用于死者的遗嘱不完整或者部分无效的情况,不完整或者无效的部分适用无遗嘱继承法律。

20. 什么是继承人(Heir)
按照州法律有权继承死者遗产的人,通常是死者的亲属,有着法定的继承顺序,一般为:配偶、子女、孙子女、父母、兄弟姐妹、(外)祖父母、叔伯姑舅姨和远亲。

21. 什么是受益人(Beneficiary)
通过遗嘱、信托或者人寿保险单等合法方式有权获得利益的人或机构。

22. 什么是可能的受益人(Contingent Beneficiary)
有两种含义:一是指在遗嘱、信托或者其他文件中指定的预备的受益人(alternate beneficiary)。还有一种含义就是,如果符合某个或多个条件的话,按照遗嘱有权得到财产的人。

23. 什么是遗产认证(Probate)
遗产认证是指在一个人死亡之后,由遗产认证法院(Probate Court)确定其遗嘱的有效性,并使其财产所有权合法转移的法院监督程序。

24. 什么是辅助的遗产认证(Ancillary Probate)
在死者居住地所在州之外的其他州进行的遗产认证程序。通常,如果死者在其他州拥有不动产时,就可能需要辅助的遗产认证程序。

25. 什么是简明遗产认证(Summary Probate)
简明遗产认证是正式遗产认证程序的简化形式,又叫做非正式的遗产认证(informal probate)。如果死者留下的财产价值少于某个特定的数额(由州法所定),就可以适用简明遗产认证。

26. 什么是家庭补助(Family Allowance)
家庭补助是指在遗产认证程序开始时,死者的近亲家庭成员有权得到的死者遗产的一个特定数额。这项补助是为了在遗产认证期间帮助维持死者的生存配偶和子女的生活。具体数额由州法律所定,每个州都有很大的不同。

27. 什么是公定遗产管理人(Public Administrator)
如果一个人死时没有遗嘱,也没有继承人,他/她的财产可能要转给州政府,此时由遗产认证法院所任命的监督遗产认证程序的人,就是公定遗产管理人。一些州还有这样的公定遗产管理人,他们在遗嘱的具体条款或者谁被指定为正式的遗产管理人存在争议的情况下,负责暂时保存遗产资产。

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作者:Frank Tsang臧煜卓
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